Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой аурой заставляет задуматься о скрытом смысле вещей, о природе искусства и тех ценностях, которые обычно принимаются как данность, без лишних вопросов.
Но съемки постепенно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, бросает проект. Вместо продолжения работы он решает уехать с ней в другой регион Индии, полностью меняя свои планы.